中信证券研报称 ，生猪高质量发展会召开 ，“反内卷”持续推进。官方持续引导行业产能调控，本次农业农村部召开生猪产业座谈会，进一步强调产能调控及行业高质量发展 ，中信证券认为后续不排除政策持续加码 ，加速行业产能去化，继续推荐养殖板块 ，重点推荐盈利强兑现的 ，以及模式创新有增量的标的 。
全文如下生猪养殖｜生猪高质量发展会召开，反内卷持续推进
官方持续引导行业产能调控 ，本次农业农村部召开生猪产业座谈会 ，进一步强调产能调控及行业高质量发展，我们认为后续不排除政策持续加码 ，加速行业产能去化 ，继续推荐养殖板块，重点推荐盈利强兑现的 ，以及模式创新有增量的标的 。
▍农业部生猪产业高质量发展座谈会召开。
7月23日 ，农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会。会议要求进一步完善有关政策举措，坚决防止出现生产大起大落、价格大涨大跌，切实消除生猪产业高质量发展的深层次制约 ，提升生猪产业综合素质和竞争力 。具体来看：
1）严格落实产能调控举措 ，合理淘汰能繁母猪，适当调减能繁母猪存栏 ，减少二次育肥 ，控制肥猪出栏体重，严控新增产能；
2）推进生猪种业自主创新 、抓好生猪疫病防控 ，严格生猪检疫监管 、大力推广低蛋白日粮技术、智能化等推动生猪产业升级、推进安全规范屠宰 ，严查屠宰检疫 、鼓励大企业通过订单养殖 、托管代养等方式联农带农 。
▍此次会议为生猪行业反内卷的持续，我们预计后续产业政策或持续加码。
近年来国家也出台一系列政策 ，旨在加强价格监测预警、推动产业升级（智能养殖&种猪基因等） 、推动生猪产业高质量发展（绿色发展） 。2025年5月底以来 ，官方也持续引导头部企业，围绕“降母猪 、降体重、禁二育 ”等方向稳价格 ，限增产 ，并配合环保，融资，检疫等手段落实政策引导 。而近期由于行业出栏节奏加快及消费淡季下游需求端承接能力较弱 ，猪价仍处于弱势震荡状态（7月11-17日生猪均价14.6元/公斤 ，环比-2.8%，同比-23.2%） ，我们预计7-8月猪价或仍维持低位震荡 ，预计仍会对CPI形成较大压力。产能端，依据农业农村部数据 ，6月能繁母猪存栏4043万头 ，环比仍微增，考虑到今年以来供给持续累积 ，我们预计后续政策不排除持续加码 ，加速行业产能去化 。
▍行业估值向价值逻辑切换，成本控制仍为长期核心竞争力 。
长期来看 ，随着行业集中度提升 ，我们预计后续周期波动趋缓，猪价稳定性变强。未来行业估值逻辑或从成长逻辑逐步转向价值逻辑 。依托种猪 、技术 、管理而来的成本控制仍为养殖企业长期的核心竞争力 。此外，通过技术赋能、联农带农实现乡村振兴 、推动行业高质量发展也将成为未来企业关注的重心。
▍风险因素：
生猪价格超预期波动的风险；原材料价格超预期波动的风险；动物疫病的风险；食品安全风险；环保政策变化的风险；产业政策变化风险 。
▍投资策略：
官方持续引导行业产能调控 ，本次农业农村部召开生猪产业座谈会 ，进一步强调产能调控及行业高质量发展，我们认为后续政策不排除持续加码 ，加速行业产能去化 ，继续推荐养殖板块，重点推荐盈利强兑现的 ，以及模式创新有增量的标的 。
（文章来源：人民财讯）
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